中国采暖行业的变局与发展

一、变局

1、热泵采暖市场份额显著增长

在家用采暖市场中：壁挂炉产品市场份额呈现一定程度的上升；在商用采暖市场中：观察到商用空气源热泵、商用燃气锅炉、商用电锅炉，这三类产品的市场份额都呈现出上升的趋势，而商用燃煤锅炉、商用燃油锅炉的市场份额却在不断下滑。

不论家用还是商用采暖，空气源热泵的比例都呈上升趋势。家用采暖虽然经历了2016年、2017年市场的飞速增长，但也同样经历了2018年整个家用采暖市场的震荡。相较而言，商用采暖市场一直呈现出比较平稳的发展过程。

2、工程市场萎缩，零售市场快速发展

从整个中国采暖市场的变化我们可以明显看到，不论是壁挂炉还是空气源热泵，在2018年，零售市场的份额都呈现出非常大的增长。原因可以归结于以下几个方面：

首先，多个地区煤改补贴政策的淡出，引发了众多企业和经销商追求其他市场的利润空间，这种环境下催生了零售市场的快速增长。

其次，传统零售市场的渠道在不断下沉，已经从一二级市场逐步下沉到三四级市场。

综合以上三个方面的因素，零售市场在2018年的表现是非常理想的。

3、冷暖产品比重不断加大

我们可以看到，在2018年，户水两联供产品（包括天氟地水）与热风机产品，这两个产品的总和，占比超过了整体户水采暖比例的50%。

我们再来看商用采暖，冷暖产品的比例还不足10%，只有8%的市场份额，但是其比例也呈现出逐渐增加的过程。

所以，不论是家用采暖市场，还是商用采暖市场，冷暖产品的比重都呈现出上升的趋势。

4、由北到南，冷暖拓宽更多的应用领域

针对区域市场，我们不仅要看空气源热泵，还要看壁挂炉，以及燃气锅炉产品，这样才能更多地了解整个中国采暖区域市场的变化。我们可以看到，整个中国采暖区域市场已经逐渐从北方向南方过渡，从华北市场向华中、华东市场过渡。华中、华东市场一直是我国传统的零售区域市场，这两个区域相对经济较发达，采暖意识较强，很多外资品牌都有多年的积累和铺垫。

所以我们看到整个户水两联供市场增长的同时，不要单独关注市场的爆发性增长，其实这个市场一直以来都有铺垫的过程，现在零售市场的增长，是顺应市场所发生的变化，我们更要不断顺应这种变化过程，去大力发展华东、华中，以及南方区域市场。

二、发展

1、由政策驱动转为市场驱动，平稳发展

针对2019年中国采暖市场，产业在线做了一个预计，2019年整个中国独立供暖市场销售额将达到181.7亿元，同比增长24.8%。再来看一下空气源热泵采暖市场的发展，在2018年，虽然户水两联供零售市场增长较快，但并不能扭转“煤改电”后期整体市场下滑的局面。但在2019年，整体市场会发生一定的改变，户水两联供市场的发展将是促进市场变化的主因，产业在线认为2019年空气源热泵采暖市场还是会表现出良好的增长态势。

2、感受痛点，降耗增能

我们把产品分为家用采暖产品和商用采暖产品，它们的共同点是都要追求能耗、追求节能。商用产品更加注重产品本身的降耗节能，目前商用产品变频化较低，只有不到5%，未来变频化、节能化将会更加突出。但是家用产品与商用产品的区别是，不仅要关注产品本身，还要关注终端用户体验，关注整个系统的集成化。所以我们在关注家用产品和商用产品时，需要了解不同产品的特性。

3、企业融合度提高，品牌企业份额加速提升

空气源热泵企业、空调企业、壁挂炉企业，他们之间都呈现出相互融合的过程。也就是说空调企业在涉猎空气源热泵，壁挂炉企业也在涉猎空气源热泵，而空气源热泵企业也在涉猎空调行业。在2018年，我们看到空调系品牌的份额呈现出比较明显的上升。所以我们不能说空调企业，或热泵企业哪个发展得更好，但可以肯定的是，品牌企业对于空气源热泵行业的拉动力是非常明显的。

4、多重竞争下寻求机遇，竞争与融合

对于市场发展，我们需要把采暖行业和空调、热水放在一起进行比较，因为采暖产品是单一竞争环境里的产品，竞争环境非常复杂。尽快目前采暖市场的规模远没有空调和热水市场那么大，但是市场增长率远高于空调和热水。其次，我们看到采暖与空调、热水不仅仅是竞争的关系，三者之间也是融合的关系，如果要把空调、热水、采暖融合在一起，市场空间要比现在大好几倍，所以我们更要关注它们的融合情况。

首先，在国家环保政策的带动下，我们需要对空气源热泵产品有信心，因为它是国家政策支持的环保产品；其次，我们还需要有耐心，在依靠国家的政策带动市场的同时，更要理性看待市场的发展；再次，从2003年到2019年，空气源热泵行业经历了16年的增长，保持了50%的复合增长率，所以我们不要只看到2018年行业出现下滑，也要看到16年来的增长，我们要对空气源热泵有恒心；最后，我们应该再回顾一下“煤改电”过程中，所忽视的对产品性能的提升，以及部分产品所出现的问题，重拾我们的责任心。